준비 중
상담부터 수임 계약까지, 의뢰인 기록을 한곳에.
의뢰인 연락처와 상담·연락 기록, 다음에 할 일을 사람마다 남기고, 수임한 사건은 워크스페이스로 나눠 담당 직원과 자료를 따로 두도록 준비하고 있습니다.
주요 기능
Victority 사건 수임·의뢰인 관리는 의뢰인 한 사람의 연락처와 상담 기록, 다음에 할 일, 수임한 사건을 함께 보는 기능입니다.
- 의뢰인 기록
- 이름과 연락처, 담당 직원, 상태를 의뢰인마다 기록합니다.
- 상담·연락 기록
- 상담과 연락 내용을 노트로 남기고, 다음에 할 일과 날짜를 붙입니다.
- 사건 워크스페이스
- 수임한 사건마다 워크스페이스를 두고 사건번호·법원·기일 같은 사건 정보와 자료를 정리합니다.
- 가림과 열람 기록
- 조회자 역할의 직원에게는 연락처를 가린 값으로 보이고, 누가 기록을 열람했는지 남깁니다.
의뢰인 기록
의뢰인과 상대방, 상담 기록을 한 화면에.
사건마다 의뢰인과 상대방을 나란히 두고, 첫 상담부터 자료를 받은 날, 수임 계약서 서명까지의 기록을 시간순으로 봅니다.
다음에 할 일
기록마다 다음에 할 일과 날짜, 담당 직원을 붙여 연락을 놓치지 않게 합니다.
계약서 서명과 이어지는 기록
수임 계약서 서명을 요청하면 서명 상태가 의뢰인 기록에 함께 남습니다.
자동으로 합치지 않는 기록
이름이나 전화번호가 같다는 이유만으로 두 사람의 기록을 합치지 않습니다.
자주 묻는 질문
질문 전체 보기의뢰인과 사건은 어떻게 나눠 관리하나요?
의뢰인은 사람마다 연락처와 상담·연락 기록, 다음에 할 일을 남기고, 수임한 사건은 워크스페이스로 나눠 자료와 담당 직원을 따로 두도록 준비하고 있습니다. 이름이나 전화번호가 같다고 기록을 자동으로 합치지 않습니다.
직원마다 볼 수 있는 사건을 나눌 수 있나요?
조직과 워크스페이스마다 관리자·편집자·조회자 역할을 둡니다. 새 워크스페이스는 기본으로 비공개라 직접 역할을 받은 직원만 들어가고, 조회자에게는 연락처를 가린 값으로 보이며, 누가 기록을 열람했는지 남기도록 준비하고 있습니다.